皆さん、こんにちは。うぃーず(@weeds611 )です。
2021年3月31日に楽天証券株式会社により、第6回「楽天証券ファンドアワード」において、「最優秀ファンド✨」13本が決定しました。
今回は、その最優秀ファンドを紹介しつつ、私の投資しているファンドの投資成績をご紹介したいと思います。
最後まで読んでいただけると幸いです。
✅この記事を読んで欲しい方
ではいってみましょう。
- 第6回「楽天証券ファンドアワード」の最終結果
- 楽天ファンドアワードとは
- アクティブファンド、インデックスファンドの違いとは
- 第6回の最優秀ファンド(2021年)について確認
- うぃーずの投資成績
- まとめ
第6回「楽天証券ファンドアワード」の最終結果
まずは、結果から発表したいと思います!
結果のみ知りたい方はここだけチェックしてもらえれば大丈夫です👍
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/company/newsrelease/pdf/press20210331.pdf
楽天ファンドアワードとは
「楽天ファンドアワード」とは、個人投資家の資産形成を支援することを目的に、投資信託において各部門1本の「最優秀ファンド」を決定するものです。
2016年から開催しており、今年で6回目の開催となっています。
選出方法は
楽天証券経済研究所が独自でもつ指標「ファンドスコア」により、各部門1〜3本の「優秀ファンド」を選出後、楽天証券のユーザーが投票(投票期間:2021年2月12日から3月12日)を行い、「最優秀ファンド」が選出されます。
部門は計14部門(アクティブファンド:10、インデックスファンド:4)です。
2021年はこの14部門のうち、13部門から最優秀ファンドが選出されています(アクティブファンドの先進国債券部門は、該当なしという結果になっています)。
アクティブファンド、インデックスファンドの違いとは
投資初心者の方のために、「アクティブファンド」と「インデックスファンド
」の違いについて確認しておきます。
【アクティブファンド】
【インデックスファンド】
✅こちらの記事で詳しく違いについて解説しています👇
第6回の最優秀ファンド(2021年)について確認
13部門(アクティブファンド9つ、インデックスファンド4つ)の最優秀ファンドが選出されています。
先進国株式部門
①グローバル新世代関連ファンド(アクティブファンド)
- 運用会社 アセットマネジメントOne
- 基準価格 25,414円
- 純資産総額 98.71億円
- 1年リターン +92.1%
- 信託報酬 1.925%
②e MAXIS Slim 先進国株式インデックス(インデックスファンド)
-
運用会社 三菱UFJ国際投信
-
基準価格 16,596円
-
純資産総額 1863.65億円
-
1年リターン +68.6%
-
信託報酬 0.1023%
米国株式部門
①三菱UFJ NASDAQオープンBコース(アクティブファンド)
- 運用会社 三菱UFJ国際投信
- 基準価格 16,325円
- 純資産総額 208.41億円
- 1年リターン +61.9%
- 信託報酬 1.672%
②楽天・全米株式インデックス・ファンド(インデックスファンド)
- 運用会社 楽天投信投資顧問
- 基準価格 16,548円
- 純資産総額 2375.29億円
- 1年リターン +77.1%
- 信託報酬 0.162%
国内株式部門
①ファンド「メガ・テック」(アクティブファンド)
- 運用会社 アセットマネジメントOne
- 基準価格 12,675円
- 純資産総額 88.73億円
- 1年リターン +86.8%
- 信託報酬 1.65%
②i Free 日経225インデックス(インデックスファンド)
- 運用会社 大和アセットマネジメント
- 基準価格 19,172円
- 純資産総額 190.82億円
- 1年リターン +70.0%
- 信託報酬 0.154%
新興国株式部門
①新シルクロード経済圏ファンド(アクティブファンド)
- 運用会社 日興アセットマネジメント
- 基準価格 14,050円
- 純資産総額 119.48億円
- 1年リターン +74.4%
- 信託報酬 1.881%
②e MAXIS Slim 新興国株式インデックス(インデックスファンド)
- 運用会社 三菱UFJ国際投信
- 基準価格 13,308円
- 純資産総額 596.70億円
- 1年リターン +69.8%
- 信託報酬 0.187%
先進国債券部門
該当なし
国内債券部門
①エス・ビー・日本債券ファンド(アクティブファンド)
- 運用会社 三井住友DCアセットマネジメント
- 基準価格 9,378円
- 純資産総額 74.08億円
- 1年リターン ー1.6%
- 信託報酬 0.902%
インデックスファンドは該当なし
国内リート部門
①野村Jリートファンド(アクティブファンド)
- 運用会社 野村アセットマネジメント
- 基準価格 18,404円
- 純資産総額 146.96億円
- 1年リターン +45.4%
- 信託報酬 1.1%
インデックスファンドは該当なし
海外リート部門
①東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)(アクティブファンド)
- 運用会社 東京海上アセットマネジメント
- 基準価格 13,489円
- 純資産総額 272.61億円
- 1年リターン +56.6%
- 信託報酬 1.749%
インデックスファンドは該当なし
バランス(固定配分)部門
①ダイワ・ライフ・バランス30(アクティブファンド)
- 運用会社 大和アセットマネジメント
- 基準価格 17,825円
- 純資産総額 180.71億円
- 1年リターン +15.2%
- 信託報酬 0.198%
インデックスファンド該当なし
バランス(可変配分)部門
①投資のソムリエ(アクティブファンド)
- 運用会社 アセットマネジメントOne
- 基準価格 12,305円
- 純資産総額 5010.22億円
- 1年リターン +3.2%
- 信託報酬 1.54%
インデックスファンドは該当なし
うぃーずの投資成績
今回、最優秀ファンドに選出されたファンド(投資信託)の中で、私うぃーずが2021年4月現在投資しているものは2つあります。
2021年4月時点での運用成績はこちらです👇
【e MAXIS Slim 先進国株式インデックス】
2020年3月から特定口座で毎月13,000円積立中。
➡️評価損益は+49,119円(+26.98%)とかなり成績はいいです。
2020年7月に3,000円スポット購入
➡️評価損益は+1,054円(+35.14%)
2020年2月から積立NISAで毎月10,000円積立中。
➡️評価損益は+45,611円(+29.81%)
楽天VTIも約30%の含み益と成績は好調です。
✅「つみたてNISA」は初心者にとって始めやすい投資です👇
まとめ
第6回楽天証券ファンドアワード(2021年3月)の結果をまとめてみました。
投資初心者への投資信託の選択支援が目的としてあるため、少し参考にしてみてもいいのではないでしょうか。
しかし、投資は自己責任です。必ず自分で勉して始めましょう👍
ここまで読んでいただきありがとうございました😊
少しでも皆さんの参考になれば幸いです。
では、また👋
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