皆さん、こんにちは。うぃーず(@weeds611 )です。
今回は3倍レバレッジETFで有名な『Direxion Daily S&P500 Bull 3X Shares(SPXL)』を紹介します。
知らない方も知っている方も最後まで読んでいただくと参考になると思います。
現在、私も投資中であるSPXLの運用成績についても公開しています。
✅この記事を読んで欲しい方👇
ではいってみましょう。
SPXL運用成績(SBI証券)
まずは現在、保有中のSPXLの運用成績について紹介します。
(SPXLを知らない方は次の項から確認してください👍)
出典:SBI証券
出典:SBI証券
2021年4月6日
SPXLを2020年6月に5株のみ購入して約10ヶ月経過していますが、その評価損益はなんと+122%!!!
2倍以上も増えています。
コロナショック後に投資し、さらに2020年の米国市場の上昇にうまく乗れたおかげでこのような投資結果になっています。
しかし、後でも解説していますが、SPXLは長期投資には向いていません。
(⚠️私はSBI証券で余っている資金で、ほぼ遊びのような感覚で投資しているため真似をするのはすすめません)
私の投資結果については参考まで。。。
SPXLの基本情報
①SPXLとは?
Direxion Daily S&P500 Bull 3X Shares(SPXL)は、米国のETFで、S&P500指数の運用実績(手数料、費用の控除前)の3倍(300%)の日次投資成果を目指すものです。
1日のS&P500の値動きの3倍の投資成果を目指しているので、値動きが激しい特徴があります。
みんな知っているVOOの3倍の値動きをするETFが『SPXL』と覚えておきましょう!
✅3倍ってどういうこと?
S&P500が1%上昇した場合、SPXLは3%上昇。
逆に、S&P500が1%下落した場合には、SPXLは3%下落する。
具体的な数字で表してみると、、、
S&P500が100だった場合、1%上昇すると101になります。
SPXLが100だった場合、1%上昇すると103になります。
翌日、1%下落すると
S&P500は101×99%=99.99
SPXLは103×97%=99.91
さらに翌日、1%上昇すると
S&P500は99.99×101%=100.9899
SPXLは99.91×103%=102.907
さらにさらに翌日、1%下落すると
S&P500は100.9899×99%≒99.98
SPXLは102.9073×97%≒99.82
上記を見てわかると思いますが、
SPXLはS&P500の3倍の値動きをすることで、上昇局面ではかなりの力を発揮しますが、指数が上下するような相場ではS&P500に運用成績が劣るという結果になってしまいます。
つまり、ボックス相場や長期で保有する(株価が上下)と運用成績が落ちるという特徴を持っているということです。
✅S&P500指数とは?
2021年4月2日にS&P500指数は初の4,000台(終値:4,012.06)を突破し、ニュースに取り上げられていましたね。
S&P500をインデックスにしているETFには、ステートストリート社のSPY(SPDR S&P500ETF)やバンガード社のVOO(バンガードS&P500ETF)、ブラックロック社のIVV(iシェアーズ・コアS&P500ETF)などがあります。
②運用会社
『ディレクション・インベストメンツ』
レバレッジ型ETFの会社といえばこの会社といっても過言ではないくらい有名な会社です。
など、面白いETFを取り扱っています。
③ベンチマーク
もちろん、『S&P500』です。
④設定日
2008年11月5日
⑤経費率
出典:SBI証券(SPXL)
経費率は0.95%
(2021年3月時点)
VOOの経費率が0.03%であることを考えるとかなり高いですね。
⑥配当金
意外にも配当金(分配金)が出ているんですね🤔
配当月 |
配当金(ドル) |
2020年12月 |
0.11548 |
2020年6月 |
0.04562 |
2019年12月 |
0.26225 |
2019年6月 |
0.29307 |
S&P 500 Bull and Bear 3X | SPXS SPXL | Direxion
⑦SPXSとは?
Direxion Daily S&P500 ベア3倍ETF(SPXS)は、ベア型と言われていて、SPXLの完全逆バージョンのETFです。
S&P500指数の3倍(300%)のパフォーマンスの反対となる投資成果を目指すETFのことです。
つまり、S&P500が下落することでこのETFの価格は上昇します。
米国市場は基本的に右肩上がりに伸びている市場なので、個人的にはSPXSは投資対象にはできないかなぁと思います。
〇〇ショックが予想でき、下がり始めに投資できる方にはこのSPXSは向いているのではないでしょうか。
SPXLチャート
2021年からのSPXLのチャートと、2020年からのSPXLのチャートを俯瞰的に確認してみましょう。
SPXL:ピンク
NYダウ:青色
S&P500:紫色
ナスダック100:黄色
①2021年からのSPXLチャート
出典:Yahoo finance
- SPXL:+26.6%
- NYダウ:+9.5%
- S&P500:+8.6%
- ナスダック100:+5.5%
こうみると2021年に入ってからS&P500がかなり上昇していますね。
それに伴い、SPXLのパフォーマンスも好調です。
2021年4月2日にS&P500は史上初、4,000ポイントを突破したことがニュースになりましたね。
SPXLの株価は
2021年1月4日:69.26ドル
↓
2021年4月6日:91.44ドル
このチャートをみると、SPXLへの投資は非常に期待ができそうな感じがします!
しかし!!!
②2020年からのSPXLチャート
出典:Yahoo finance
2020年3月コロナショックの時のSPXLのチャートは恐怖です😨
SPXLの株価は
2020年2月21日:72.51ドル
↓
2020年3月20日:19.12ドル
(わずか1ヶ月でー70%以上の下落)
ジェットコースター、いやフリーフォール並みの下落を味わっています。
3倍レバレッジというものは、このようなリスクがあることは絶対に忘れてはいけません。
SPXLは投資対象になり得るのか
SPXLは投資対象になるのか?
私はなると思います!
ただし、短期間!本当の余剰資金で!という条件付きです。
間違っても投資資金の大半をこのSPXLに充てるということはしない方がいいと思います(⚠️特に初心者は注意です)
ディレクション・インベストメンツという会社のETFは非常に面白いものばかりです。
興味のある方は、調べて投資するのも勉強になっていいと思います。
しかし、投資は自己責任でお願いします。
最後に、2021年4月5日に追加で10株ほど購入しています👇
4月末までには売却予定の短期投資です。
また月末に報告しますね😆👍
まとめ
以上、SPXLを紹介した記事でした。
少しでも皆さんの役に立てば嬉しいです😊
では、また👏
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