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配当金30万円で"沖縄旅行"に行くことを目標に!うぃーずの資産形成&旅行に関するブログ

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【2021年10月】4人の子持ち“うぃーず“の投資記録【米国ETF】【HDV】

皆さん、こんにちは。うぃーず( @weeds611 )です。どうも。

 

今回は“2021年10月投資記録“について公開していきます!

 

うぃーずってどんな人?

✔️4人の子持ち(小6、小4、小1、3歳)

✔️30代夫婦共働き(ともに医療従事者)

✔️NISA枠(つみたてNISA、ジュニアNISA)

✔️米国ETF、米国個別株

✔️日本株ちょっとだけ

✔️投資歴:2年弱

 

主に米国株(ETF、個別株)、投資信託つみたてNISAジュニアNISA)を中心に資産形成に励んでいます。

 

この記事を読んで欲しい方

  • 一般サラリーマン(薬剤師/子供4人)の投資金額に興味がある
  • 米国株、特に米国ETFに興味がある
  • つみたてNISA 、ジュニアNISAを運用中の方
  • 配当金で沖縄旅行がしたい

 

 

今回は2021年10月の投資記録についての記事です。

主に楽天証券SBI証券の口座で投資を実践中♪

 

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老後資金教育資金沖縄旅行のために、基本的に長期保有するために投資を行っています。

それでは購入した個別株、ETF投資信託を紹介します😊

配当金の入金額についても紹介していきます!

 

 

前月(2021年9月)の投資記録についてはこちら

【2021年9月】4人の子持ち“うぃーず“の投資記録【米国ETF】【HDV】

weedsno5.hatenablog.com

 

 

 

それではいってみましょう!

f:id:weedsno5:20211102065513j:plain

 

 

 

 

1️⃣個別株

まずは今月購入した個別株から紹介します。

今月購入した個別株はありません。

 

 

 

2️⃣米国ETF  

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10月4日 QYLD(グローバルX NASDAQ100カバード・コールETF

🔘数量:20株

🔘単価:22.08ドル

🔘レート:111.22円/USD 

ようやく投資したかったQYLDを購入✨

現在のポートフォリオでは配当利回りは2%弱なので利回りを上げる目的で購入しています。

さらに毎月分配にも惹かれて投資しちゃいました😆

最近はQYLDについてよく耳にするようになってきましたが、まだよく知らない方はこちらの記事もぜひ参考にしてみてください▼

【QYLD】超高配当ETF「グローバルX NASDAQ100カバード・コールETF」の株価、配当金、権利確定日について【2021年版】

 

 

10月18日 SPXLディレクション・デイリーS&P500ブル3X ETF

🔘数量:7株

🔘単価:118.56ドル

🔘レート:114.51円/USD 

先月に引き続き、VOOの3倍レバレッジETFであるSPXLを購入!

購入理由はS&P500が最高値を更新しているため。

9月は下落していたS&P500ですが、10月に入ってから順調に上昇しているため、この上昇に乗って追加投資。

経費率が高めでありレバレッジが効いているため短期投資が目的、11月中には決済する予定です。

 

【SPXLのチャートはこちら(2021年10月)】

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SPXLチャート(引用:Yahoo!finance)

 

そしてもう一つの米国ETFはいつものやつです♪

10月29日 HDViシェアーズコア米国高配当株ETF

🔘数量:5株

🔘単価:98.18ドル

🔘レート:114.36円/USD 

 

毎月の結婚記念日に定期積立すると宣言したので実践!

毎月HDVを5〜10株積立していくのですが今月は5株購入。

HDVの総保有株は113になりました。

 

HDVのチャート】 

f:id:weedsno5:20211101215555p:plain

HDVチャート(引用:Yahoo!finance)

2021年10月のHDVのチャートを示します(上記)。

直近のHDVの分配利回りは3.59%Yahoo!finance引用)。

 

個人的には高配当ETFとしてはまだ利回りが低いと思っているので、買い増し辛い状況ではありますが、今後も定期買付を行い保有数を増やしていこうと思います👍

 

 

 

 

3️⃣投資信託

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我が家の投資信託

✔️つみたてNISA(私、奥さん)

✔️特定口座(私)

✔️ジュニアNISA(長男)

 

 

【つみたてNISA+特定口座(私)】

※2021年6月よりつみたてNISAの銘柄を変更。

 

【重要】2021年6月30日からSBI証券にて三井住友カードによるクレカ決済が開始となったので特定口座で積立を開始しています。最初の買付日は7月10日なので8月からクレカ積立中!

 

楽天証券

  • つみたてNISA:33,333円
  • 特定口座:16,777円

合計50,000円

 

<つみたてNISA>

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド:10,000円
  • e MAXIS Slim 米国株式(S&P500):18,333円
  • e MAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー):5,000円

 

<特定口座>

  • e MAXIS Slim 先進国株式インデックス:11,667円
  • e MAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー):5,000円

 

SBI証券

※2021年8月から引き落とし開始

  • 特定口座:50,000 
    (SBI・V・S&P500インデックス・ファンド)

SBI証券×三井住友カードによるクレカ積立の銘柄は、SBI・Vシリーズの「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」にしています。

 

SBI・Vシリーズについてはこちら↓

【SBI証券】Vシリーズ登場!SBI・V・全米株式インデックス・ファンドとは?

 

 

【つみたてNISA(奥さん)】

2021年1月から奥さんも「つみたてNISA」を開始しています😊

積立設定の変更なし。

  • つみたてNISA:33,333 
    (e MAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)通称オルカン

 

つみたてNISAは投資初心者にかなりおすすめになっていますので、まだされていない方はぜひ以下の記事もご覧ください👇

【つみたてNISAとは?】投資初心者はつみたてNISAからはじめましょう!

つみたてNISA(奥さん)の開始3ヶ月目の運用結果についてはこちら👇 

【つみたてNISA】開始3ヶ月目の運用結果!【2021年3月】


 

 

【ジュニアNISA(長男・積立)】

☑︎積立設定の変更はございません。

  • i Free NEXT NASDAQ100インデックス 5,000円
  • 楽天・全米株式インデックスファンド(楽天VTI) 5,000円
  • e MAXIS  Slim 先進国株式インデックス 5,000円
  • e MAXIS  Slim バランス(8資産均等型) 5,000円

合計20,000円

 

 

 

▼こちらの記事も読まれています▼

【NASDAQ100】e MAXIS NASDAQ100インデックスとi Free NEXT NASDAQ100インデックスを徹底比較【投資信託】

 

 

【ジュニアNISA(長男・スポット購入) 】

今月ジュニアNISA枠のスポット購入はなしです。

2021年は残り2ヶ月となりました。

ジュニアNISA残り35万円の枠を使い切れるようにスポット購入していこうと思います。

  

 

 

4️⃣2021年10月の投資金額

 

2021年10月に購入した個別株&米国ETF及び投資信託を紹介しました。

今月の投資金額は以下の通り▽

TOTAL:1762.42ドル+15万3,333円

 を投資しています。

日本円では(1ドル114円で計算すると)約35.4万円

手数料等は考慮しておりません。

 

 

 

5️⃣2021年10月売却額

 

10月29日:SPXLディレクション・デイリーS&P500ブル3X ETF

🔘数量:4株

🔘単価:127.3720ドル

🔘レート:113.86円/USD

✅損益率:

 

 

以上、2021年10月に売却した金額は

509.48ドル

でした。

(1ドル114円で計算すると)約5.8万円

手数料等は考慮しておりません。

 

 

 

6️⃣2021年10月配当金

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楽天証券

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 楽天証券での税引後の入金額は

  • 日本株:1,435円
  • 米国株:63.29ドル

 

 

SBI証券

 

SBI証券での税引後の入金額はなし。

 

 

楽天証券SBI証券の合計配当金額】

☑️ 米ドル:63.29ドル

☑️ 日本円:1,435円

 

(1ドル114円で計算すると)

2021年9月の配当金額(税引後)は8,650円でした。

 

年間30万円の配当金を第一の目標にしていますのでまだまだですが、コツコツ資産形成していきたい思います😊

 

▽2021年6月分の配当金についてはこちら▽

【米国株】配当金30万円で沖縄旅行を目指すブログ【2021年6月配当金】

 

 

 

7️⃣2021年の投資計画

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【2021年投資計画】

 🔘つみたてNISA(私)50,000円 ➡️ 継続

 🔘ジュニアNISA(息子)20,000円 ➡️ 継続

 🔘毎月26日(結婚記念日)HDV5〜10株定期買い付け ➡️ 継続

 🔘つみたてNISA(奥さん)33,333円 ➡️ 2021年1月から開始!

 🔘その他、米国個別株をチェックしながら、面白そうな銘柄があれば投資。

 🔘SBI×三井住友カードのクレカ積立(私)50,000円 ➡️ 2021年8月から開始!!!

  

今後もコツコツ積立し、直近の目標(配当金30万円で家族6人沖縄旅行🏝)、将来の目標(沖縄移住)、家族の幸せのために頑張ります😊

 

それでは、次回お会いしましょう^ ^

ここまで読んでいただき本当にありがとうございます🙇‍♂️

少しでも皆さんの役に立てば幸いです😊

 ではまた👋

 

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