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【爆誕】日興AMの「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」NASDAQ100とのリターンはどうなのか?

 

日興アセットマネジメントからS&P500指数の中からTOP10の企業を投資対象とする投資信託が誕生しました。

 

その名も「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)

 

公式からのツイートはこちら。

YouTubeで見たい方はこちら。

youtu.be

 

S&P500指数のうち、時価総額上位10社に限定した「S&P500トップ10指数」をベンチマークとした世界初のインデックスファンドとして大注目!!!

コストは?運用成績は?どの証券会社なら投資できる?NASDAQ100と比較してリターンはどう?NISAで投資できる?

みんなが気になることを全て調べてみたので、「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」について一緒に確認していきましょう。

 

(本記事に入る前に・・・)

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関連記事:10万円分の日米国株がもれなくもらえる!moomoo (ムームー)証券の口座開設キャンペーン

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「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」の基本情報

 

Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)の基本情報は、以下の通りです。

ファンド名 Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
信託報酬 0.10725%(税込)
ベンチマーク

S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)

設定日 2024年5月16日(木)
運用会社

日興アセットマネジメント

販売手数料 無料
信託財産留保額 なし
主な販売会社  SBI証券マネックス証券楽天証券

 

低コストファンドが次々に登場する中、日興アセットマネジメントは「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」を2024年5月16日に新規設定しました。

「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」は信託報酬が0.10725%(税込)で、低コストでS&P500指数のうち、時価総額上位10社に投資できる世界初のインデックスファンドです。

 

「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」の特徴3選!

 

【特徴①】

・S&P500指数の構成銘柄のうち、時価総額上位10社に投資できる

⇨上位10社に集中投資!リスクも高い?

【特徴②】

・毎年6月に構成銘柄の見直しが実施され、年4回、構成比率の調整(リバランス)が行われる

⇨自動で手間がかからない

【特徴③】

・信託報酬が0.10725%(税込)の低コストインデックスファンド

⇨長期投資は低コストが特に重要

 

信託報酬は「0.10725%」の低コスト!

「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」の信託報酬は、

【年率:0.10725%(税込)】

 

内訳は以下の通り。

  • 信託報酬:年0.10725%(税込)⇨委託会社0.044%、販売会社0.044%、受託会社0.01925%

 

「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」に100万円投資しても年間コストはたったの1,073円です。長期運用ではランニングコストである信託報酬をいかに抑えるかが重要です。

 

ベンチマークは「S&P500トップ10指数」

「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」のベンチマークは、

S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)

 

「S&P500トップ10指数」は、S&P500指数の構成銘柄のうち、時価総額上位10社の株式で構成される株価指数のこと。

 

構成銘柄の上位10社はこちら。

出典:日興アセットマネジメント

※ 1社で複数の銘柄が上場している場合(アルファベット)や、スピンオフ(ジョンソン・エンド・ジョンソンとケンビュー)などの理由から構成銘柄が10を超えることがあります

 

設定日

2024年5月16日(木)

 

販売会社

「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」を販売するのは、以下の3社です。

 

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関連記事:【ハピタス完全攻略】最短でハピタスゴールド会員へランク上げする方法【ゴールド会員特典は最強!】

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販売手数料

無料

 

信託財産留保額

なし

 

「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」の運用実績は?

 

「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」は2024年5月16日に運用開始しました。

2024年5月16日時点の基準価格が10,000円となります。

Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)(リターン)
1年
3年(年率換算)
5年(年率換算)
10年(年率換算)

 

ベンチマークである『S&P500トップ10指数』のデータについて少し調べてみました。

 

S&P500トップ10指数(リターン)
1年 65.74%
3年(年率換算) 27.00%
5年(年率換算) 28.38%
10年(年率換算) 21.42%

『S&P500トップ10指数』の10年リターン(年率換算)は21.42%と十分な成績と言えるでしょう。

 

「S&P500トップ10指数」と「NASDAQ100」のリターンは?

 

「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」のベンチマークであるS&P500トップ10指数とNASDAQ100指数ではどちらがリターンが高いのか気になる人も多いはず。

 

(※)NASDAQ100指数のリターンは5年以上運用されている「iFree NEXT NASADAQ100インデックス」を表示しています。

リターン S&P500トップ10指数 ※ NASDAQ100指数(リターン)
1年 65.74% 58.39%
3年(年率換算) 27.00% 22.63%
5年(年率換算) 28.38% 26.29%

 

S&P500トップ10指数はファンドで運用されると、信託報酬や隠れコストなどがかかってくるので上記の数字よりもリターンは低いはずです。

よって、S&P500トップ10指数とNASDAQ100指数の差はほとんどないか、少しS&P500トップ10指数が上回るかくらいだと思います。

 

実際に、「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」は2024年5月16日から運用されるので1年後、3年後、5年後の運用成績が楽しみですね。

 

(参考:信託報酬コスト)

  • 「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」:年率0.10725%(税込)
  • 「iFree NEXT NASADAQ100インデックス」:年率0.495%(税込)

 

関連記事:【NASDAQ100投信】

▪️ <購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド

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▪️e MAXIS NASDAQ100インデックスとi Free NEXT NASDAQ100インデックスを徹底比較

 

「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」は新NISAで投資できる?

「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」は新NISAの【成長投資枠】の対象ファンドですが、【つみたて投資枠】の対象ファンドではありません。

 

 

低コストでヨーロッパの高配当株式に投資したい方は、先日記事にした「SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」がおすすめです。

関連記事:【爆誕】年率0.099%の低コスト!「SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」【SBI欧州シリーズ】

 

また、日本の高配当株に投資したい方は「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」もおすすめです。

関連記事:爆誕!「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」超低コストで日本の高配当株投資

 

僕は、新NISA【つみたて投資枠】では大人気ファンドであるオルカンに投資しています。

関連記事:新NISAなら全世界株式がおすすめ!4つのオールカントリー・インデックスを徹底比較してみた

 

まとめ

 

2024年5月16日に新規設定される「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」について紹介しました。

 

信託報酬が年率0.10725%と低コストであり、年1回リバランスしてくれるファンドでとても魅力的ですね。新NISAの成長投資枠でも投資できるので、投資枠に余裕がある人は投資してもいいかもしれません。

 

ただし、構成銘柄はS&P500のうち上位10社のみで【分散】という観点からは長期投資には向いていない商品です。

 

個人的には、新NISAではNASDAQ100投信を積立しているので、「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」に投資するのは1年後の運用実績、隠れコストなどが判明してからになるかと思います。

 

以上、この記事が「わかりやすかったよ!」

と思ってくれたらお知り合いの方に紹介してもらえると励みになります。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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