うぃーずブログ

うぃーずの資産形成(主に米国株)&旅行に関するブログです。年間配当金30万円で【沖縄旅行】に行くことを目標に!!!

MENU

【レバレッジETF】SPXL(Direxion Daily S&P500 Bull 3X Shares)とは?

 

LIN証券は1株単位で購入でき、初心者におすすめな証券会社です✨

 

 

皆さん、こんにちは。うぃーず(@weeds611 )です。

 

 

 

f:id:weedsno5:20210407223405j:plain

 

 

今回は3倍レバレッジETFで有名なDirexion  Daily  S&P500 Bull 3X SharesSPXL)』を紹介します。

知らない方も知っている方も最後まで読んでいただくと参考になると思います。

現在、私も投資中であるSPXLの運用成績についても公開しています。

 

 

この記事を読んで欲しい方👇

  • SPXLについて知らない方
  • SPXL、3倍レバレッジって何?と疑問に思っている方
  • SPXLはいつ投資したらいいのか知りたい方
  • SPXLの運用成績に興味のある方

 

 

ではいってみましょう。

 

 

 

 

 

SPXL運用成績(SBI証券

 

まずは現在、保有中のSPXLの運用成績について紹介します。

 (SPXLを知らない方は次の項から確認してください👍)

 

f:id:weedsno5:20210407211500j:plain

出典:SBI証券

 


  • 購入年月日:2020年6月2日
  • 株数:5株
  • 取得単価:40.8750ドル
  • 取得金額;:22,150円 

 

 

 

f:id:weedsno5:20210407211734j:plain

出典:SBI証券

 

2021年4月6日


  • 株数:5株
  • 取得金額:205.40ドル(22,150円)
  • 評価額:457.20ドル(50,401円)
  • 評価損益(ドル建て):+251.80ドル(+122%)

 

 

SPXLを2020年6月に5株のみ購入して約10ヶ月経過していますが、その評価損益はなんと+122%!!!

2倍以上も増えています。

 

コロナショック後に投資し、さらに2020年の米国市場の上昇にうまく乗れたおかげでこのような投資結果になっています。

 

しかし、後でも解説していますが、SPXLは長期投資には向いていません

(⚠️私はSBI証券で余っている資金で、ほぼ遊びのような感覚で投資しているため真似をするのはすすめません)

 

私の投資結果については参考まで。。。

 

 

 

SPXLの基本情報

 

①SPXLとは?

 

Direxion  Daily  S&P500 Bull 3X Shares(SPXL)は、米国のETFで、S&P500指数の運用実績(手数料、費用の控除前)の3倍(300%)の日次投資成果を目指すものです。

 

1日のS&P500の値動きの3倍の投資成果を目指しているので、値動きが激しい特徴があります。

 

 

みんな知っているVOOの3倍の値動きをするETFが『SPXL』と覚えておきましょう!

 

 

3倍ってどういうこと?

S&P500が1%上昇した場合、SPXLは3%上昇。

逆に、S&P500が1%下落した場合には、SPXLは3%下落する。

 

具体的な数字で表してみると、、、

 

S&P500が100だった場合、1%上昇すると101になります。

SPXLが100だった場合、1%上昇すると103になります。

 

翌日、1%下落すると

S&P500は101×99%=99.99

SPXLは103×97%=99.91

 

さらに翌日、1%上昇すると

S&P500は99.99×101%=100.9899

SPXLは99.91×103%=102.907

 

さらにさらに翌日、1%下落すると

S&P500は100.9899×99%≒99.98

SPXLは102.9073×97%≒99.82

 

上記を見てわかると思いますが、

SPXLはS&P500の3倍の値動きをすることで、上昇局面ではかなりの力を発揮しますが、指数が上下するような相場ではS&P500に運用成績が劣るという結果になってしまいます。

 

つまり、ボックス相場や長期で保有する(株価が上下)と運用成績が落ちるという特徴を持っているということです。

 

 

S&P500指数とは?

 

米国内の500銘柄で構成されており、時価総額加重平均型株価指数

 

 

2021年4月2日にS&P500指数は初の4,000台(終値:4,012.06)を突破し、ニュースに取り上げられていましたね。

 

 

S&P500をインデックスにしているETFには、ステートストリート社のSPY(SPDR S&P500ETF)バンガード社のVOO(バンガードS&P500ETF)ブラックロック社のIVViシェアーズ・コアS&P500ETF)などがあります。

 

 

 

②運用会社

 

ディレクション・インベストメンツ』

 

レバレッジETFの会社といえばこの会社といっても過言ではないくらい有名な会社です。

 

ディレクションETFには、SPXLの他に


  • SPXS(S&P500指数のパフォーマンスのー3倍)
  • TECL(テクノロジー株の3倍)
  • SOXL半導体株の3倍)
  • TMF(20年プラス国債の3倍)
  • CURE(ヘルスケアセクターの3倍)

 など、面白いETFを取り扱っています。

 

 

ベンチマーク

 

もちろん、『S&P500』です。

 

 

④設定日

 

2008年11月5日

 

 

⑤経費率

 

f:id:weedsno5:20210407214946j:plain

出典:SBI証券(SPXL)

 

経費率は0.95%

(2021年3月時点)

 

VOOの経費率が0.03%であることを考えるとかなり高いですね。

 

 

 

⑥配当金

 

意外にも配当金(分配金)が出ているんですね🤔

 

配当月

配当金(ドル)

2020年12月

.11548

2020年6月

.04562

2019年12月

.26225

2019年6月

.29307

S&P 500 Bull and Bear 3X | SPXS SPXL | Direxion

 

 

⑦SPXSとは?

 

Direxion Daily S&P500 ベア3倍ETFSPXS)は、ベア型と言われていて、SPXLの完全逆バージョンのETFです。

 

S&P500指数の3倍(300%)のパフォーマンスの反対となる投資成果を目指すETFのことです。

 

つまり、S&P500が下落することでこのETFの価格は上昇します。

 

米国市場は基本的に右肩上がりに伸びている市場なので、個人的にはSPXSは投資対象にはできないかなぁと思います。

〇〇ショックが予想でき、下がり始めに投資できる方にはこのSPXSは向いているのではないでしょうか。

 

 

 

SPXLチャート

 

2021年からのSPXLのチャートと、2020年からのSPXLのチャートを俯瞰的に確認してみましょう。

 

SPXLピンク

NYダウ青色

S&P500紫色

ナスダック100黄色

 

 

①2021年からのSPXLチャート

f:id:weedsno5:20210407220910p:plain

出典:Yahoo  finance

 

  • SPXL:+26.6%
  • NYダウ:+9.5%
  • S&P500:+8.6%
  • ナスダック100:+5.5%

 

こうみると2021年に入ってからS&P500がかなり上昇していますね。

それに伴い、SPXLのパフォーマンスも好調です。

2021年4月2日にS&P500は史上初、4,000ポイントを突破したことがニュースになりましたね。

 

SPXLの株価は

2021年1月4日:69.26ドル

2021年4月6日:91.44ドル

 

このチャートをみると、SPXLへの投資は非常に期待ができそうな感じがします!

 

しかし!!!

 

 

②2020年からのSPXLチャート

f:id:weedsno5:20210407221415p:plain

出典:Yahoo  finance

 

2020年3月コロナショックの時のSPXLのチャートは恐怖です😨

 

SPXLの株価は

2020年2月21日:72.51ドル

2020年3月20日:19.12ドル

(わずか1ヶ月でー70%以上の下落

 

ジェットコースター、いやフリーフォール並みの下落を味わっています。

 

3倍レバレッジというものは、このようなリスクがあることは絶対に忘れてはいけません。

 

 

 

SPXLは投資対象になり得るのか

 

SPXLは投資対象になるのか?

 

 

私はなると思います!

 

ただし、短期間!本当の余剰資金で!という条件付きです。

 

間違っても投資資金の大半をこのSPXLに充てるということはしない方がいいと思います(⚠️特に初心者は注意です)

 

ディレクション・インベストメンツという会社のETFは非常に面白いものばかりです。

興味のある方は、調べて投資するのも勉強になっていいと思います。

 

しかし、投資は自己責任でお願いします。

 

最後に、2021年4月5日に追加で10株ほど購入しています👇

f:id:weedsno5:20210407222549j:plain

4月末までには売却予定の短期投資です。

 

また月末に報告しますね😆👍

 

 

 

まとめ

f:id:weedsno5:20210310230059p:plain

  • Direxion  Daily  S&P500 Bull 3X  Shares(SPXL)はS&P500指数3倍の日次投資成果を目指すETF
  •  VOOの3倍の値動きをするETFがSPXL
  • ディレクション・インベストメンツがSPXLを提供する会社で、他にも面白いETFを提供中
  • SPXLは経費率0.95%と少し高く、配当金も出ている
  • SPXLは上昇時にはとてもつもなく威力を発揮する反面、暴落時には絶望してしまう
  • SPXLへの投資は、「短期間」「少額投資」で!

 

 

以上、SPXLを紹介した記事でした。

少しでも皆さんの役に立てば嬉しいです😊

では、また👏

 

 

米国投資に関するおすすめ書籍はこちら✨

もみあげ流 米国株投資講座 [ もみあげ ]

 

 

おすすめ証券会社はこちら✨