皆さん、こんにちは。うぃーず( @weeds611 )です。どうも。
今回も“投資記録“について公開していきます!
✔️4人の子持ち(小6、小4、小1、3歳)
✔️30代夫婦共働き(ともに医療従事者)
✔️NISA枠(つみたてNISA、ジュニアNISA)
✔️米国ETF、米国個別株
✔️日本株ちょっとだけ
✔️投資歴:2年弱
主に米国株(ETF、個別株)、投資信託(つみたてNISA、ジュニアNISA)を中心に資産形成に励んでいます。
☑️この記事を読んで欲しい方👇
今回は2021年9月の投資記録についての記事です。
\米国株をやるならSBI証券/
老後資金・教育資金・沖縄旅行のために、基本的に長期保有するために投資を行っています。
配当金の入金額についても紹介していきます!
\前月(2021年8月)の投資記録についてはこちら/
✅【2021年8月】うぃーずの投資記録【米国ETF、HDV】
それではいってみましょう!
個別株
まずは今月購入した個別株から紹介します。
今月購入した個別株はありません。
米国ETF
9月24日 SPXL(Direxion Daily S&P500Bull3X Shares)
- 数量:7株
- 単価:115.33ドル
- レート 110.63円/USD
S&P500の3倍レバレッジETFのSPXLを短期のキャピタル目的で購入!
9月相場はアノマリー的に下げ相場なので一旦下がって上がり始めたところで買ってみました。
さて、利益はどうかな😆
前回SPXLに投資した際の記事はこちら↓
✅【レバレッジETF】SPXLの超短期投資、運用結果公開!【2021年4月】
そしてもう一つの米国ETFはいつものやつです♪
毎月の結婚記念日に定期積立すると宣言したので実践!
毎月HDVを5〜10株積立していくのですが今月は5株購入。
【HDVのチャート】
2021年9月のHDVのチャートを示します(上記)。
直近のHDVの分配利回りは3.5%。
個人的には高配当ETFとしてはまだ利回りが低いと思っているので、買い増し辛い状況ではありますが、今後も定期買付を行い保有数を増やしていこうと思います👍
投資信託
【つみたてNISA+特定口座(私)】
※2021年6月よりつみたてNISAの銘柄を変更。
【重要】2021年6月30日からSBI証券にて三井住友カードによるクレカ決済が開始となったので特定口座で積立を開始しています。最初の買付日は7月10日なので8月からクレカ積立中!
【楽天証券】
- つみたてNISA:33,333円
- 特定口座:16,777円
合計:50,000円
<つみたてNISA>
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド:10,000円
- e MAXIS Slim 米国株式(S&P500):18,333円
- e MAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー):5,000円
<特定口座>
- e MAXIS Slim 先進国株式インデックス:11,667円
- e MAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー):5,000円
【SBI証券】
※2021年8月から引き落とし開始
- 特定口座:50,000円 (SBI・V・S&P500インデックス・ファンド)
SBI証券×三井住友カードによるクレカ積立の銘柄は、SBI・Vシリーズの「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」にしています。
✅SBI・Vシリーズについてはこちら↓
【SBI証券】Vシリーズ登場!SBI・V・全米株式インデックス・ファンドとは?
【つみたてNISA(奥さん)】
2021年1月から奥さんも「つみたてNISA」を開始しています😊
積立設定の変更なし。
- つみたてNISA:オルカン 33,333円
✅つみたてNISAは投資初心者にかなりおすすめになっていますので、まだされていない方はぜひ以下の記事もご覧ください👇
【つみたてNISAとは?】投資初心者はつみたてNISAからはじめましょう!
✅つみたてNISA(奥さん)の開始3ヶ月目の運用結果についてはこちら👇
【つみたてNISA】開始3ヶ月目の運用結果!【2021年3月】
【ジュニアNISA(長男・積立)】
☑︎積立設定の変更はございません。
- i Free NEXT NASDAQ100インデックス 5,000円
- 楽天・全米株式インデックスファンド(楽天VTI) 5,000円
- e MAXIS Slim 先進国株式インデックス 5,000円
- e MAXIS Slim バランス(8資産均等型) 5,000円
合計:20,000円
☑️こちらの記事も読まれています👇
【NASDAQ100】e MAXIS NASDAQ100インデックスとi Free NEXT NASDAQ100インデックスを徹底比較【投資信託】
【ジュニアNISA(長男・スポット購入) 】
今月ジュニアNISA枠のスポット購入はなしです。
2021年は残り3ヶ月となりました。
ジュニアNISA残り37万円の枠を使い切れるようにスポット購入していこうと思います。
2021年9月の投資金額
以上、2021年9月に購入した個別株&ETF及び投資信託でした。
を投資しています。
(1ドル111円で計算すると)約29.6万円
手数料等は考慮しておりません。
2021年9月売却額
売却した銘柄はありません。
2021年9月配当金
【楽天証券】
楽天証券での税引後の入金額は
9月はHDVの配当月ですが来月にずれ込んでいるようです。
【SBI証券】
SBI証券での税引後の入金額は
【楽天証券・SBI証券の合計配当金額】
☑️ 米ドル:38.1ドル
☑️ 日本円:399円
1ドル=111円とすると
2021年9月の配当金額(税引後)は4,628円でした。
年間30万円の配当金を第一の目標にしていますのでまだまだですが、コツコツ資産形成していきたい思います😊
\2021年6月分の配当金についてはこちら/
✅【米国株】配当金30万円で沖縄旅行を目指すブログ【2021年6月配当金】
2021年の投資計画
【2021年投資計画】
🔘つみたてNISA(私)50,000円 ➡️ 継続
🔘ジュニアNISA(息子)20,000円 ➡️ 継続
🔘毎月26日(結婚記念日)HDV5〜10株定期買い付け ➡️ 継続
🔘つみたてNISA(奥さん)33,333円 ➡️ 2021年1月から開始!
🔘その他、米国個別株をチェックしながら、面白そうな銘柄があれば投資。
🔘SBI×三井住友カードのクレカ積立(私)50,000円 ➡️ 2021年8月から開始!!!
今後もコツコツ積立し、直近の目標(配当金30万円で家族6人沖縄旅行🏝)、将来の目標(沖縄移住)、家族の幸せのために頑張ります😊
それでは、次回お会いしましょう^ ^
ここまで読んでいただき本当にありがとうございます🙇♂️
少しでも皆さんの役に立てば幸いです😊
ではまた👋
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