SBIグローバルアセットマネジメントからコストぶっ壊れ!オルカンよりも低コストで全世界株に投資できるファンドが登場しました〜!
その名も「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」
愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型)
公式からのツイートはこちら。
「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」(愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型))設定のお知らせ
— SBIアセットマネジメント株式会社 (@SBI_AM) 2024年8月28日
公募投資信託のグローバル株式型(含む日本)で最低コストを実現 https://t.co/7tippvwMij
ファンドの詳細は「有価証券届出書」をご参照ください。https://t.co/ivksE4BuVL
僕もX(旧Twitter)で以下のようにポストしました。
SBIアセットマネジメントから超熱ファンドが設定されました!
— うぃーず|副業ブログ月26万円|子供4人|米国株@不動産クラファン (@weeds611) 2024年8月28日
✅SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)
・アクティブファンド
⭐︎信託報酬率:年0.055%(税込)
・利回り:年4.0%
・配当:年4回(2月、5月、8月、11月)
・販売会社:SBI証券のみ
・成長投資枠の対象
・設定日:2024年10月1日 pic.twitter.com/oaJiQhSdFK
信託報酬がオルカンよりも低く、脅威の『年0.055%』ということで話題になっている、このファンドについて一緒に確認していきましょう!
(本記事に入る前に・・・)
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【SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)】の基本概要
まずは、基本概要の確認から。
ファンド名 | SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) |
---|---|
信託報酬 | 0.055%(税込) |
ベンチマーク | なし(アクティブファンド) |
設定日 | 2024年10月1日(火) |
運用会社 | SBIグローバルアセットマネジメント |
販売手数料 | 無料 |
信託財産留保額 | なし |
主な販売会社 | SBI証券 |
「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」は信託報酬が0.055%(税込)と極めて低コストで日本を含む全世界に投資できるアクティブファンドです。
配当利回りも年4.0%(※)もあるようです。
(※2024年8月26日基準モデルポートフォリオの実績配当率)
投資対象とするマザーファンドは、
- SBI米国高配当株式マザーファンド
- SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ
- SBI新興国高配当株式マザーファンド
- SBI日本高配当株式マザーファンド
以上、米国・欧州・新興国・日本の4地域を対象としています。
設定日は2024年10月1日(火)で、2024年9月13日(金)からSBI証券で募集開始となります。販売当初、SBI証券のみの取り扱いとなっています。
信託報酬は「0.055%」の低コスト!
「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」の信託報酬は、
【年率:0.055%(税込)】
内訳は以下の通り。
- 信託報酬:年0.055%(税込)⇨ 委託会社0.0170%、販売会社0.0170%、受託会社0.0160%
「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」に100万円投資しても年間コストはたったの550円です。長期運用ではランニングコストである信託報酬をいかに抑えるかが重要です。
大人気ファンドであるオルカンの信託報酬0.05775%よりも低コストとなっており、今後人気が出そうですね。
投資対象は4つのマザーファンド
「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」は以下の4つのマザーファンドを投資対象としています。
- SBI米国高配当株式マザーファンド
- SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ
- SBI新興国高配当株式マザーファンド
- SBI日本高配当株式マザーファンド
各マザーファンドの投資配分比率については、随時変更するようです。
設定日
2024年10月1日(火)
販売会社
「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」を販売するのは、以下の1社。
SBI証券のみの取り扱いということで、楽天証券ユーザーは残念ながら投資はできないようです。
SBI証券を持っていない方は、無料で口座開設できるのでこの機会に作っておいてもいいでしょう!
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販売手数料
無料
信託財産留保額
なし
「配当利回り」に注目したファンド
公式サイトより引用。
本ファンドは、米国、欧州、日本、新興国の4ヵ国/地域を投資対象とするマザーファンドを通じて、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータルリターンの追求をめざしますが、各投資対象国/地域において、各種市場指数の構成や時価総額比等を勘案の上、個別銘柄の配当状況、株価のバリュエーション評価・分析など、SBIアセット独自の基準に基づき銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行います。
「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」は配当利回りに着目したファンドで、投資すれば毎年4回(2月、5月、8月、11月)決算時に分配金があります。
ファンドの仕組みは以下のようになっています。
ベビーファンド(=SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型))の資金をまとめてマザーファンドに投資し、実質的な運用をマザーファンドで行うファミリーファンド方式をとっています。
(引用:有価証券届出書より)
新NISAの成長投資枠で投資可能!
「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」は新NISA制度の成長投資枠で投資が可能になっています。
新NISAで投資できるということは、年4回配当金を非課税でもらえるとても魅力的な投資信託ではないでしょうか。成長投資枠で何に投資しようか迷っている方は、投資の対象にしてもいいかもしれませんね。
まとめ
2024年10月1日に新規設定される「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」について紹介しました。
オルカンよりも低コストで全世界株式に投資できる投資信託であり、配当利回りが4%あります。高配当好きには人気が出そうですね!
また、新NISA(成長投資枠)でも投資可能、配当金も非課税で受け取ることができるので、ポートフォリオの一部に組み入れても面白そうです。
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