SBIアセットマネジメント株式会社から「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」や「SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（年4回決算型）」に続き、年4回分配金がもらえる低コストファンドが登場します。
『SBI欧州シリーズ』として、アクティブ運用ではこれまでにない低コストでヨーロッパの高配当株式に投資できるファンド。
その名も『SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）』
▪️公式サイトの情報はこちら。
SBIアセットマネジメントの年4回決算型ファンドを新たに５本追加設定するお知らせ(SBIグローバルアセットマネジメント)－ PR情報｜SBIホールディングス
僕の公式X（旧Twitter）では以下のようにポストしました。
SBI AMから低コストで欧州高配当株に投資できるアクティブファンドが登場〜！🥳
— うぃーず｜4児ブロガー｜米国株@不動産クラファン (@weeds611) 2024年2月2日
【ファンド概要】
⚫︎SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）
⚫︎信託報酬：0.0990％程度
⚫︎投資対象：欧州株式
⚫︎設定日：2024年2月28日
⚫︎分配月：3月、6月、9月、12月
⚫︎利回り：年率6.12％ pic.twitter.com/T5rnmZzbXX
日本のネット証券ではなかなか欧州の株式に投資できないので気になっている方も多いはず、「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」について一緒に確認していきましょう！
今後の投資の参考になれば嬉しいです。
（本記事に入る前に・・・）
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- 【爆誕！】「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」の基本情報
- 新NISAで投資できる？
- SBI AMの年4回決算型の株式ファンドで毎月分配が可能に・・！
- 「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」に関するニュース
- まとめ
【爆誕！】「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」の基本情報
まずは、基本情報です。
| ファンド名 | SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型） |
|---|---|
| 信託報酬 | 0.0990％程度（税込） |
| ベンチマーク |
なし（アクティブ運用） |
| 設定日 | 2024年2月28日（水） |
| 運用会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 販売手数料 | 無料 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 主な販売会社 | SBI証券 |
低コストファンドが次々に登場する中、SBIアセットマネジメントは「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」を新規設定しました。
「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」は信託報酬が0.0990％程度（税込）で、欧州の株式に投資ができるアクティブファンドです。アクティブ運用でここまで低コストにできるのはとても興味ありますね！
『配当利回り』に注目し、インカム＆キャピタルゲインを目指すファンド
公式サイト（提出書類内容照会画面（提出本文書））より引用。
マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。なお、ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定、投資比率の決定を行なうことを基本とします。
「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」は配当利回りに着目したファンドで、投資すれば年4回（3月、6月、9月、12月）決算時に分配金があります。
配当利回りは年率6.12％と想定されていて、なかなかの高配当ではないでしょうか。
信託報酬は脅威の低コスト「0.0990%！」
「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」の信託報酬は、
【年率：0.0990%程度（税込）】
内訳は以下の通り。
- 信託報酬：年0.0990％（税込）（委託会社0.0375％、販売会社0.0375％、受託会社0.0150％）
「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」に100万円投資しても、年間コストはたったの990円です。アクティブ運用なのに、これだけ低コストなのはびっくりしますね！
ベンチマーク
なし（アクティブ運用なのでありません）
設定日
2024年2月28日（水）
当初申込期間は、2024年2月13日（火）から2月27日（火）となっています。
販売会社
「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」を販売するのは以下の1社です。
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販売手数料
無料
信託財産留保額
なし
年4回（3月、6月、9月、12月）分配金が受け取ることができる
「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」はファンド名の通り、年4回決算を行い、分配が行われる予定です。
分配月は【3月、6月、9月、12月】
（イメージ図はこちら）
投資予定ポートフォリオの30銘柄こちら（2/8公開）
SBIグローバルアセットマネジメント代表の朝倉さんによると、
残念ながら日本の投資家に全く人気のない欧州株式ファンド。国内投信で欧州株ファンドはわずか40本で全残高でも2000億円弱。だが、過去２年間のパフォーマンスは米国株を上回る。そして我々にも馴染みのある銘柄の配当利回りは高い。日本高配当株同様に約30銘柄に投資を行う。国や地域の分散は重要。 pic.twitter.com/NLYK8oYCOc
— 朝倉智也(Tomoya Asakura) (@tomoyaasakura) 2024年1月26日
以下の銘柄を主要として約30銘柄に投資するようですね。
- ネスレ（スイス🇨🇭）：配当利回り3.03％
- ミシュラン（フランス🇫🇷）：配当利回り3.86％
- アリアンツ（ドイツ🇩🇪）：配当利回り4.70％
- メルセデス・ベンツグループ（ドイツ🇩🇪）：配当利回り8.24％
- BMW（ドイツ🇩🇪）：配当利回り8.41％
- アクサ（フランス🇫🇷）：配当利回り5.74％
- HSBC（イギリス🇬🇧）：配当利回り6.89％
- ボーダフォン・グループ（イギリス🇬🇧）：配当利回り11.25％
（2/8追記）2024年2月8日にSBI・欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）の運用開始時点でのポートフォリオが公開されました！
| 番号 | 社名 | 国 | 時価総額（兆円） | 配当利回り | ファンド割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボーダフォン・グループ | イギリス | 3.4 | 11.6％ | 3.3％ |
| 2 | エクイノール | ノルウェー | 12.7 | 10.2％ | 3.3％ |
| 3 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | イギリス | 9.7 | 9.9％ | 3.3％ |
| 4 | グレンコア | スイス | 9.6 | 9.8％ | 3.3％ |
| 5 | エンジー | フランス | 5.7 | 9.5％ | 3.3％ |
| 6 | BMW | ドイツ | 9.7 | 8.8％ | 3.3％ |
| 7 | メルセデス・ベンツグループ | ドイツ | 10.5 | 8.3％ | 3.3％ |
| 8 | セント・ジェームズ・プレース | イギリス | 0.7 | 8.1％ | 3.3％ |
| 9 | テレノール | ノルウェー | 2.3 | 8.1％ | 3.3％ |
| 10 | テレフォニカ | スペイン | 3.4 | 8.0％ | 3.3％ |
| 11 | クレディ・アグリコル | フランス | 6.5 | 7.9％ | 3.3％ |
| 12 | インペリアル・ブランズ | イギリス | 3.1 | 7.6％ | 3.3％ |
| 13 | HSBCホールディングス | イギリス | 22 | 7.0％ | 3.3％ |
| 14 | BTグループ | イギリス | 2.1 | 6.9％ | 3.3％ |
| 15 | フォルクスワーゲン | ドイツ | 10 | 6.6％ | 3.3％ |
| 16 | ステランティス | オランダ | 10.2 | 6.5％ | 3.3％ |
| 17 | オランジュ | フランス | 4.7 | 6.4％ | 3.3％ |
| 18 | BNPパリバ | フランス | 11.4 | 6.2％ | 3.3％ |
| 19 | ボルボ | スウェーデン | 7.2 | 5.6％ | 3.3％ |
| 20 | アクサ | フランス | 11.2 | 5.5％ | 3.3％ |
| 21 | ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 | スペイン | 8.1 | 5.4％ | 3.3％ |
| 22 | ナショナル・グリッド | イギリス | 7.3 | 5.4％ | 3.3％ |
| 23 | イベルドローラ | スペイン | 11.3 | 4.7％ | 3.3％ |
| 24 | スウェドバンク | スウェーデン | 3.4 | 4.6％ | 3.3％ |
| 25 | DHLグループ | ドイツ | 8.8 | 4.2％ | 3.3％ |
| 26 | ミシュラン | フランス | 3.5 | 4.1％ | 3.3％ |
| 27 | ロシュ・ホールディング | スイス | 34.4 | 3.8％ | 3.3％ |
| 28 | ネスレ | スイス | 44.9 | 3.0％ | 3.3％ |
| 29 | スウォッチ・グループ | スイス | 1.8 | 2.9％ | 3.3％ |
| 30 | LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン | フランス | 61.7 | 1.6％ | 3.3％ |
出典：https://www.sbiglobalam.co.jp/pdf/240208_sbiam_eurostock.pdf
各国の分配金には、現地配当税率または租税条約税率がかかるため、配当利回りは上記表示よりも低くなります（平均利回りは5.9％）。
- イギリス：0％（現地配当税率）
- オランダ：10％（租税条約税率）
- スウェーデン：10％（租税条約税率）
- スイス：35％（現地配当税率）
- スペイン：5％（租税条約税率）
- ドイツ：15％（租税条約税率）
- ノルウェー：25％（現地配当税率）
- フランス：10％（租税条約税率）
新NISAで投資できる？
「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」は新NISA【成長投資枠】の対象銘柄です。
2024年2月13日（火）から申込ができるようなので、新NISAの成長投資枠の銘柄に悩んでいる方は候補の1つにしてもいいのではないでしょうか？
日本の高配当株に投資したい方は、先日記事にした「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」もおすすめです。
関連記事：爆誕！「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」超低コストで日本の高配当株投資
僕は、新NISA【つみたて投資枠】では大人気ファンドであるオルカンに投資しています。
関連記事：新NISAなら全世界株式がおすすめ！４つのオールカントリー・インデックスを徹底比較してみた
SBI AMの年4回決算型の株式ファンドで毎月分配が可能に・・！
SBIアセットマネジメントが運用する以下の「年4回決算型」株式ファンドに投資すれば、夢の毎月分配が可能となります。
- 「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」・・・1月、4月、7月、10月
- 「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）」「SBI・SPDR・S＆P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）」「SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（年4回決算型）」・・・2月、5月、8月、11月
- 「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」・・・3月、6月、9月、12月
【年4回決算型ファンドに関する記事】
▼「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」
▼「SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（年4回決算型）」
▼「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）」
▼「SBI・SPDR・S＆P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）」
「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」に関するニュース
公式サイトや公式Xによる最新ニュースをまとめています。
2/13募集初日に申込5億円を超える人気で話題に！
「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」は2024年2月28日に設定・運用開始しますが、2月13日に当初募集期間を迎えました。
初日は5億6,000万円と申込金額が5億円を突破する大人気ファンドとなりました。
⇨欧州株式ファンドで最安コストの『SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）』募集初日の申込金額が5億円を突破（SBIグローバルアセットマネジメント）｜ニュースリリース｜SBIホールディングス
2/14募集2日目で12億円を突破…！
SBIグローバルアセットマネジメントの朝倉社長が以下のようにポストしました。
『SBI欧州高配当株式ファンド』は募集2日目で初日の5億円を上回る設定額があり既に12億円を突破しております。皆様からの多大なるご高配に深く感謝申し上げます。当ファンドはバリュー株中心ですが、配当利回りが魅力的で馴染みのあるブランドが顔を揃えています。https://t.co/yOsX0980dP @YouTube
— 朝倉智也(Tomoya Asakura) (@tomoyaasakura) 2024年2月14日
2/16募集開始4日でついに20億円突破。
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社は以下のようにポストしました。
◆話題の「SBI欧州高配当株式ファンド」は募集4日で20億円を突破」！！！◆
— SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 (@SBI_Global_AM) 2024年2月16日
ご好評に付きお時間が許せば解説動画をご視聴ください。https://t.co/68mTr9Ctr7
当初募集期間における申込方法 参考：SBIアセットマネジメント作成https://t.co/LNX1qcZ5We
2/28当初設定金額が58.6億円を突破！
当初募集額としては、2023年9月22日の設定後5ヵ月で純資産総額が380億円を超えた「SBI・i シ ェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」（愛称:サクっとインド株式）の50.8億円を上回り、2023年12月12日の設定後48営業日で純資産総額が500億円を超えた「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」（愛称:SBI 日本シリーズ - 日本高配当株式(分配) ）の61.6 億円に次ぐ水準となったようです。
⇨https://www.sbiglobalam.co.jp/release/pdf/prs240227.pdf
まとめ
2024年2月28日（水）に新規設定される「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」について紹介しました。
これまでなかなか投資する機会がなかった欧州高配当株式に投資できるファンドとしてとても貴重だと思います。
新NISAの成長投資枠の対象で年4回の分配金も非課税で受け取れるのも魅力的ですね。
年0.0990％程度の低コストで欧州の高配当株式に投資できる「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」いかがでしょうか？
＼皆さんの感想をお聞かせください！／
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。
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