SBIグローバルアセットマネジメント株式会社から日本版SPYDともいえるファンドが新規設定されました。
その名も「SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」
公式サイトの情報はこちら。
米国高配当株ETF(SPYD&VYM)に投資する年4回決算型ファンド2本の募集・設定のお知らせ(SBIグローバルアセットマネジメント)- PR情報|SBIホールディングス
米国ETFのSPYD「SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF」に投資している投資家も多いので、大注目の投資信託を一緒に確認していきましょう!
今後の投資の参考になれば嬉しいです。
(本記事に入る前に・・・)
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爆誕!「SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」の基本情報
まずは、基本情報の確認です。
ファンド名 | SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) |
---|---|
信託報酬 | 0.1338%(税込) |
ベンチマーク | S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース) |
設定日 | 2024年1月30日 |
運用会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
販売手数料 | 無料 |
信託財産留保額 | なし |
主な販売会社 | SBI証券 |
2024年から始まる新NISAに向けて、低コストファンドが次々に登場する中、SBIアセットマネジメントは「SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」を新規設定しました。
「SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」は信託報酬が0.1338%(税込)で、実質的に米国ETFのSPYDに投資できる低コストインデックスファンドです。
実質的にSPYDに投資できるファンド
「SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」は、S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
つまり、実質的に「 SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF(SPYD)」に投資するファンドとなります。
引用:https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100SI8Z
信託報酬は脅威の低コスト「0.1338%!」
「SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」の信託報酬は、
【年率0.1338%(税込)】
内訳は以下の通り。
- 信託報酬:年0.0638%(税込)(委託会社0.022%、販売会社0.022%、受託会社0.014%)
- SPYDの経費率:年0.07%
信託報酬0.0638%とSPYDの経費率0.07%を合計した0.1338%がコストとなります。
「SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」に100万円投資しても、年間コストはたったの1,338円です。
ベンチマーク
【S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)】
S&P500高配当指数は、米国ETFのSPYDのベンチマークとしてよく知られていると思います。
米国のS&P500インデックスの採用銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄のパフォーマンスを計測する指数のことです。
設定日
2024年1月30日(火)
当初申込期間は、2024年1月15日(月)から1月29日(月)となっています。
販売会社
「SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」を販売するのは以下の1社です。
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関連記事:【ハピタス完全攻略】最短でハピタスゴールド会員へランク上げする方法【ゴールド会員特典は最強!】
販売手数料
無料
信託財産留保額
なし
年4回分配
「SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」はファンド名の通り、年4回決算を行い、分配が行われる予定です。
分配月は【2月、5月、8月、11月】
(イメージ図はこちら)
新NISAで投資するか?
「SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」は新NISAの成長投資枠で投資可能のようです(届出を行う予定)。
新NISAの成長投資枠の銘柄に悩んでいる方は、候補の1つにしてもいいのではないでしょうか?
日本の高配当株に投資したい方は、先日記事にした「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」もおすすめです。
関連記事:爆誕!「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」超低コストで日本の高配当株投資
ちなみに僕は、新NISAでは大人気ファンドであるオルカンに投資する予定です!
関連記事:新NISAなら全世界株式がおすすめ!4つのオールカントリー・インデックスを徹底比較してみた
まとめ
2024年1月30日(火)に新規設定される「SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」について紹介しました。
年0.1338%(税込)と低コストでSPYDに投資できるファンドとして人気が出てきそうな予感…。
新NISAの成長投資枠でも投資できるので、年4回の分配金も非課税で受け取れるのも魅力的です。
新NISAを前に、次々と低コストファンドが登場するので迷ってしまいます、嬉しい悩みが増えますね。
\皆さんの感想をお聞かせください!/
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